中金公司：人民币升值 美元债务较高行业或受益明显

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人民币中间价今日再度上调169点，报6 3267，已是连续七个交易日调升，升至2015年11月2日以来最高。

流动性是王道 上市房企美元债融资依旧火热

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据《证券日报》记者了解，有部分上市房企在发债的同时已经配套了汇率风险对冲机制。不过，根据监管的最新要求，商业银行远期售汇业务的外汇

中国进出口银行发行2021年第一期境内美元债 票面利率0.70%

6月4日，中国进出口银行在境内银行间市场成功发行2021年第一期境内美元债，获得市场热烈反响和境内投资者的积极认购。据悉，本期债券金额3

多家房企提前还债减负 美元债的成本有多高？

美元升值打破了此前房企融资的战略部署，随着美元兑人民币破7，为了降低融资成本，不少房企不得不考虑提前还债，以减轻自己的压力。多家房

阿里巴巴集团拟本月发行美元债券融资至少50亿美元

北京时间1月6日消息，据路透社报道，知情人士称，阿里巴巴集团计划在本月通过发行美元计价债券融资至少50亿美元。知情人士称，阿里此次债券

国开行重回境内美元债券市场 发行首单债券票息0.38%

国家开发银行6月3日在全国银行间债券市场成功发行20亿美元境内美元债券，这是国开行时隔6年重回境内美元债券市场发行的首单债券。据了解，

进出口银行：提供优质境内外币投资产品 推进境内外币债券常态化发行

进出口银行7月13日在全国银行间市场成功发行10亿美元债券，发行期限2年，票面利率0 6%。据悉，本次发行获得了上海清算所的大力支持，多家中

雅居乐：优化债务结构及成本 完成绿色美元债发行

7月16日，雅居乐集团控股有限公司(03383 HK，以下简称雅居乐)成功发行3 14亿美元3 75年期可持续发展债券，票面利率为5 5%，并获穆迪授予Ba3

银城国际：3月发行1.65亿美元债 利率11.8%

大手笔拿地之后，银城国际控股有限公司(1902 HK,下称"银城国际")终于得偿所愿。今年上半年，银城国际总合约销售额约为165 36亿元，已完成年

多家房企释放“偿债”积极信号，地产美元债未来走势如何？

据中金公司固定收益团队统计，10月4日~10月8日这一周，中资美元地产债板块受到重创，市场情绪较为脆弱，连续多日下跌。其中主要包括，2021年11月到期的债券1

佳兆业12月7日到期美元债每1美元面值下跌8美分 至50美分

10月28日，佳兆业12月7日到期美元债每1美元面值下跌8美分，至50美分。另悉，今日恒生指数开盘上涨0 14%，佳兆业集团跌10 27%，降幅最大。此外，

建业地产:调拨30亿元资金用以偿还11月到期美元债

焦点财经讯耿宸斐10月28日，建业地产股份有限公司(HK:00832)发布有关2021年11月到期票息6 75%优先票据之人民币30亿元资金调拨的公告。公

股债双杀！地产成“地雷”？大批地产债“熔断”，更传世茂出事？刚刚紧急澄清！

地产股的雷一个接一个，没想到P2P清零了，最后P3P躲在了地产商的背后，昨天佳兆业，今天传出另一家地产商世茂集团也要爆，幸好及时澄清，不过投

世茂否认信托违约 近期会启动对美元债、股票回购

焦点财经讯11月5日，针对近期谣言，世茂与管理层主动和投资者进行沟通交流。管理层针对近期陆家嘴信托违约传闻做出否认。“今天股票、债券跌的

新城控股拟以自有资金提前赎回3.5亿美元债券

11月7日晚间，新城控股集团股份有限公司发布公告称，提前赎回境外美元债券，涉及金额3 5亿美元。观点地产新媒体了解到，于2019年12月16日，新城控股

提前赎回3.5亿美元债，市值700亿地产股大涨

新城控股11月7日晚间公告，计划提前赎回2021年12月16日到期的3 5亿美元债券。此前两周，新城控股股价连续下挫，累计跌幅近25%。11月8日新城控股(

正荣地产财务结构持续改善 年内多次提前偿还美元债

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11月11日，正荣地产(06158 HK)发布公告称，公司已进一步回购2笔优先票据，分别为2022年到期本金总额为3亿美元的年息8 7%的优先票据，回购金

阳光城美元债交换要约获多数持有人支持 2只美元债展期获通过

焦点财经讯11月12日，焦点财经从知情人士处获悉，自上周阳光城3只境内债券展期方案获通过后，阳光城美元债豁免交叉违约的同意征求已获通过，2只

金科拟发行不超过8亿美元境外美元债 用于发展城市更新项目

11月12日，金科地产集团股份有限公司发布关于第十一届董事会第十三次会议决议的公告。据观点地产新媒体了解，鉴于金科再融资需求及业务发展需要

阳光城再次延期8笔美元债要约截止时间至11月17日

观点地产网讯：11月15日，阳光城集团股份有限公司发布8笔美元债要约补充公告，将要约截止时间由2021年11月12日下午4时(伦敦时间)延至2021年11月17

阳光城再次延期8笔美元债要约截至日期

焦点财经讯盼盼11月15日，阳光城发布8笔美元债要约补充公告，将要约截止时间由2021年11月12日下午4时(伦敦时间)延至2021年11月17日下午4时(

过半债权人不愿支持佳兆业4亿美元债券交换要约方案

11月30日，财务顾问公司LazardAsia(HongKong)Limited向佳兆业发函称，持有佳兆业将于2021年12月7日到期的4亿美元债券过半

4亿美元债展期失败？ 佳兆业再次宣布短暂停牌

12月8日，佳兆业集团控股有限公司宣布短暫停牌，具体原因不详。据观点地产新媒体了解，佳兆业曾在11月5日停牌，直至11月25日方才复牌，如今尚

明年1月房企美元债迎偿债小高峰，票面利率超10%的房企违约风险大

红周刊记者|熊颖近几年，国内融资渠道不断收紧，具有低成本、高效率特性的美元债一度被视为房企融资的“救命稻草”。今年以来，当代置业、蓝光

“爆雷”预告 金轮天地美元债潜在违约与小房企“生存战”

对地产行业来说，2021年寒风瑟瑟冬意浓。这一年，地产行业的爆雷声从未停歇，从华夏幸福到蓝光、恒大、花样年、阳光100或许，人们从未想过，曾

上坤地产延长2022年到期美元债交换要约届满期限

观点网讯：12月22日，上坤地产集团有限公司发布公告，披露关于延长交换要约届满期限。早在12月14日，上坤地产发布要约及建议发行新票据公告，

恒大将有两支美元债临付息日 利息总额约2.55亿美元

观点网讯：据悉，12月28日将是中国恒大两支美元债的付息日，应付利息总额约达2 55亿美元。债券发行文件显示，恒大有30天的宽限期。据恒大12月2

中国奥园接获涉及1.31亿美元债务本息的传讯令状连同申索背书

观点网讯：12月28日，中国奥园集团股份有限公司发布公告称，接获由花旗银行及NineMastsInvestmentFund针对中国奥园及乐添投资有限公司（

富力地产为美元债券要约回购设立托管账户 预留3亿美元资金

观点网讯：12月29日，富力地产公告称，公司已在花旗银行香港分行开立托管帐户，并存入若干可用资金，以便部分债券要约回购的结算。观点新媒体

11亿出售物业平台予华润 禹洲过冬与近6亿美元债务

观点网继碧桂园服务收购蓝光嘉宝、合生活接盘恒大物业及雅生活以后，2022年开年，物业行业的并购整合热潮还在持续。1月5日晚间，华润万象生活

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